A história acompanha Caiuá, um menino ribeirinho, e seu inseparável cachorro vira-lata Muruci, que embarcam em uma jornada mágica pelo mundo dos encantados. Durante a aventura, encontram figuras encantadas como a Cobra Grande, o Boto e o Curupira, em um enredo que mistura fantasia e realidade para abordar a importância da preservação ambiental e a valorização das culturas tradicionais da Amazônia.

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